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创始人
成都
2013年06月 加入
华尔街对 $NVDA 在DeepSeek 事件中被抛售的观点:分析师反应:🔸摩根大通 (Sandeep Deshpande):认为人工智能投资周期可能被夸大了;DeepSeek 的效率可能带来更高效的未来。🔸 Jefferies(Edison Lee):提出了 DeepSeek 之后的两种策略:继续投资计算能力或注重效率,从而有可能减少 2026 年的 AI 资本支出。对比观点:🔸伯恩斯坦 (Stacy Rasgon):认为恐慌被夸大了;维持对 Nvidia 和 Broadcom 的跑赢大盘评级。🔸花旗 (Atif Malik):承认对美国主导地位的挑战,但强调获得先进芯片的优势,维持对 Nvidia 的买入评级。效率和成本:🔸 Raymond James(Srini Pajjuri):他表示,如果采用 DeepSeek 的创新,训练成本可能会降低,但对大型 GPU 集群的必要性提出了质疑。市场动态:🔸 Cantor(CJ Muse):认为 DeepSeek 的发展对计算需求有利,表明对 GPU 的需求会增加而不是减少,建议在价格下跌时买入 Nvidia。
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去年 Meta 发布 Llama-3 时,英伟达同样下跌了 10 个点。当时 Llama-3 仅用 80 亿的参数模型就全面超越了 Llama-2 700 亿模型,相当于算力推理需求砍到原来的十分之一。当时市场也认为 Llama-3 非常强大了,已经不再需要买 GPU 训练大语言模型了。有分析认为:英伟达今晚暴跌,主要原因还是美股科技巨头的财报季又来了。近几次的财报季,美股七大科技巨头的股价都有一定程度的回调。简而言之,美股近期的大回调,主要是因估值过高,盈利增速放缓导致,DeepSeek 只是导火索而已。其实对各大 AI 巨头来说,未来更大的危险可能是高质量的训练数据不够,而非显卡不足。https://mp.weixin.qq.com/s/qvmLiD6ZQfVV85aiA4rORg
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