创业板新高随笔:今天创业板指数再创新高，今年以来，传媒、电子等TMT行业鸡犬升天，涨幅不到一倍都不好意思了，而周期性行业则整体非常杯具，周期和所谓的“成长”两级分化非常严重。
不过，周期性行业并不是没有机会，草甘膦的江山股份、扬农化工，染料的浙江龙盛、闰土股份等都走出一波波澜壮阔的行情，而市场炒作的大逻辑无非是环保压力加大导致供给收缩，同时伴随产品价格上涨公司的盈利弹性也不断加大。
在目前这个位置，个人觉得传媒等TMT已经进入市梦率的阶段，持有的继续持有没有问题，但再追进去风险收益比可能不是太匹配了。而周期性行业反而可以值得关注，其中如和草甘膦、染料逻辑类似钛白粉可以值得关注，这些行业内上市公司都只有3-5家，一旦环保要求实质性提高，大厂受益将会比较明显，而草甘膦和染料就是很好的例子。此外，稀土打私、战略收储、大集团整合也可关注。
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