蓝衣人
2025-01-28 12:18
IP地址:四川
华尔街对 $NVDA 在DeepSeek 事件中被抛售的观点：
分析师反应：
🔸摩根大通 (Sandeep Deshpande)：认为人工智能投资周期可能被夸大了；DeepSeek 的效率可能带来更高效的未来。
🔸 Jefferies（Edison Lee）：提出了 DeepSeek 之后的两种策略：继续投资计算能力或注重效率，从而有可能减少 2026 年的 AI 资本支出。
对比观点：
🔸伯恩斯坦 (Stacy Rasgon)：认为恐慌被夸大了；维持对 Nvidia 和 Broadcom 的跑赢大盘评级。
🔸花旗 (Atif Malik)：承认对美国主导地位的挑战，但强调获得先进芯片的优势，维持对 Nvidia 的买入评级。
效率和成本：
🔸 Raymond James（Srini Pajjuri）：他表示，如果采用 DeepSeek 的创新，训练成本可能会降低，但对大型 GPU 集群的必要性提出了质疑。
市场动态：
🔸 Cantor（CJ Muse）：认为 DeepSeek 的发展对计算需求有利，表明对 GPU 的需求会增加而不是减少，建议在价格下跌时买入 Nvidia。
